vor 4 Tagen

Finanzplaner/-in

NAB Neue Aargauer Bank

  • Arbeitsregion
  • Branche
  • Anstellungsart
  • Position

Finanzplaner/-in





Finanzplaner/-in


Als führende Regionalbank im Kanton Aargau setzen wir auf motivierte und 

leistungsorientierte Mitarbeitende. Tragen auch Sie dazu bei, dass wir für unsere 

Kundinnen und Kunden die Bank erster Wahl sind. 
Arbeitsort: Brugg

Wir bieten




  • Persönliche Beratung von Privatkunden überwiegend in den Bereichen Pensionierung, Vorsorge und Steuern. Die Beratung basiert auf selbständig erarbeiteten Analysen und individuellen langfristigen Finanzplanungsstrategien

  • Erkennung des Kundenpotenziales und gezielte Information an zuständige Kundenberater sowie Akquisition von Neugeld mittels Ausschöpfung des eruierten Potenzials

  • Aufbau und Pflege der langfristigen Kundenbeziehung durch kompetente Beratung und Schaffung eines Mehrwertes für den Kunden

  • Vermittlung von Kunden an Erbschafts- und Vermögensverwaltungsspezialisten

  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Anlagefachleuten sowie weiteren fachlichen Stellen im Rahmen von Projekten

  • Fachreferent/-in an internen und externen Veranstaltungen

  • Ausarbeitung von Fachartikeln für interne und externe Publikationen





Sie bieten




  • Abgeschlossene Berufslehre Bank oder Versicherung mit Weiterbildung im Vorsorge-/ Finanzplanungsbereich

  • Mehrjährige berufliche Beratungserfahrung in der Finanzindustrie in den Bereichen Finanzplanung, Sozialversicherungen und Steuern mit entsprechendem Leistungsausweis

  • Gutes vernetztes und analytisches Denken sowie eine präzise Arbeitsweise

  • Gewandter Umgang mit den IT-Hilfsmitteln (Bsp. Finanzplanungs- oder Vorsorgetools)

  • Überzeugender Auftritt gegenüber Kunden und gute kommunikative Fähigkeiten

  • Verhandlungssicher mit gutem Akquisitions- und Verkaufsflair

  • Teamplayer und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Fachteams

  • Selbständigkeit, Eigeninitiative sowie hohe Belastbarkeit



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre online Bewerbung.

 

Kontaktperson

NEUE AARGAUER BANK AG, Aarau

Kenneth Brönnimann

Tel. 062 838 84 66