Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit & 3a (80-100%)

Empathisch, kundenorientiert, vertauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unsere Teams an den Standorten Zürich (Hauptarbeitsplatz) und Luzern als

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit mehr als 25 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten.

Was du bewirkst

• Beratung und Betreuung von bestehenden und neuen Kunden sowie Partnerbanken in Fragen betreffend unseren Freizügigkeits- und Säule 3a-Lösungen
• Neukundengewinnung via Partnerbanken, Vermittlern und direkt
• Unterstützung, Beratung und Ausbau der Geschäftspartner (Banken, Makler etc.) in den Bereichen Vorsorge und Steuern
• Unterstützung bei der Abwicklung und Übertragung von britischen Vorsorgegeldern (QROPS)
• Koordinationsaufgaben mit externen Partnern (Verwaltung, Partnerbanken, Stiftungen)
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Wie du uns begeisterst

• Mehrjährige Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzierungsbereich
• Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck

Was wir dir bieten

• Gesundes, zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen
• Wertschätzende Arbeitskultur und flache Hierarchien
• Zeitliche sowie finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen 
• Unternehmens-Ausbildungstage, Referate und Workshops
• 25-30 Tage Ferien mit der Möglichkeit von zusätzlichem Ferienkauf sowie flexible Arbeitszeiten
• Jährlich vergütetes Halbtax-Abo / zentraler & moderner Arbeitsplatz

Bist du bereit, in einem eingespielten udn kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit. Wir freuen uns auf dich!